Сетевой рынок-2019: итоги и тенденции
На глобальном уровне изменилась структура ИТ рынка в целом. К традиционным поставщикам ИТ-услуг, вендорам и интеграторам, присоединились новые игроки, такие как банки (например, Сбербанк), операторы связи (как МТС), которые активно предлагают свои ИТ-сервисы, облачные услуги и пр. Их влияние на расстановку сил на рынке невозможно не заметит«.
Мы наблюдаем также диверсификацию бизнеса классических ИТ компаний, приобретение в их портфели инновационных бизнесов. Яркий пример — «Ланит» и «Код безопасности».
И, безусловно, то, о чем так долго говорили ИТ-революционеры, началось: цифровая трансформация и все более глубокое внедрение AI во все сферы жизнедеятельности и инфраструктуры.
Поменялось покупательское поведение пользователей. К концу 2019 года количество тех, кто делал покупки online, выросло до уверенных 60% против сомнительных 50% в 2018. Как результат, маркетплейсы показали рост более 100% и становятся полноправными игроками на рынке.
IoT окончательно покинул категорию загадочной аббревиатуры и резко подстегнул рост Интернет-трафика и его плотность, что запустило процесс замены оконечных пользовательский устройств и оборудования ISP на более производительное.
Несмотря на тенденции, которые органично ведут к росту продаж сетевого оборудования, общее увеличение объема рынка в 2019 г. если и было, то незначительное
Мы наблюдаем весьма перспективную для компании Tenda тенденцию перераспределения долей рынка между игроками и увеличения объемов продаж внутри категории более производительного и менее дорогого оборудования.
Наш бизнес показывал положительную динамику весь год и вырос в среднем на 40%. Но все-таки скажем, что год был неровным.
Итоги Tenda в 2019 г.
В начале 2019 г. мы стабильно росли и к середине года смело могли говорить о 10% рынка (avr).
Причем рост показывали не только роутеры N стандарта, что не удивительно, но и более сложные и дорогие устройства: двухдиапазонные роутеры, и что отрадно — Mesh системы. В процентном отношении в 2 раза вырос объем АС-роутеров, продолжился рост продаж Mesh систем.
В середине года в компании начались серьёзные структурные изменения, сменился менеджмент компании, поменялась структура бизнеса, частично поменялась команда. Все это логично привело к стагнации, и, хотя в 3 квартале мы на 20% перевыполнили поставленный план, то в 4 квартале рост продолжился, но с уже меньшей динамикой.
В 2019 г. мы играли много тендеров, большинство — по сценарию «пятнадцать человек на сундук мертвеца» ©. Тем не менее, наша доля в операторском бизнесе, как и в гос секторе выросла, хотя и не так, как хотелось бы.
Не смотря на реструктуризацию, затронувшую часть федерального ритейла, присутствие Tenda в федеральных сетях уверенно росло, матрица расширяется. Это второй по активности сегмент.
Заказчики в 2019 г.
Глобализация, как Кронос, пожирает рынок: почти не осталось мелких розничных магазинов, с которыми мы привычно работали в регионах (серверный Кавказ пока исключение), тот же процесс затронул и мелких региональных провайдеров. Рынок, по сути, схлопывается до взвешенного числа средних и крупных игроков. Заказчики «редеют», но «толстеют», и снижение количества пока не приводит к снижению качества. Объем заказов от канала растет.
Процессы внедрения искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности, массовая цифровизация, в какой бы мере и с каким бы успехом все это ни реализовывалось, затронули не только госструктуры, но и достучались до СМБ.
Малый и средний бизнес, вероятно, в силу активной «поддержки» государства, начал «остывать» удручающими темпами, но вынужден хотя бы частично автоматизировать бизнес-процессы, оптимизировать затраты, передавая часть сервисов на аутсорс и т.д. Тем не менее, рост продаж в этот сегмент у нас есть.
Одними из самых активных стали ISP. Увеличились продажи в операторов и госструктуры, всё по тем же причинам: рост количества потребителей цифровых услуг, требований к качеству предоставления контента и т.п.
Тенденция к «усложнению», укрупнению проектов остается еще с 2018 г. Что касается стоимости, то ARPU, говоря языком операторов, слегка просела.
По нашим наблюдениям, факторы, которые виляют на ситуацию, такие:
- Глобализация на рынке провайдеров, как следствие — некоторое увеличение платежеспособности бизнеса, которая позволяет инвестировать прежде всего в передовые технологии, высокопроизводительное оборудование самих ISP. Но, говоря о клиентском оборудовании, в приоритете остаются бюджетные (но высокотехнологичные) устройства.
- Цифровая трансформация на бытовом уровне: увеличение количества смарт и вообще цифровых устройств на квадратный метр площади, доступность высококачественного контента: online технологий развлечений, телевидения высокой четкости (Full HD/4К), домашние кинотеатры, «умные дома». Пользователи становятся более чувствительными и требовательными к качеству услуг и разнообразию предоставляемого контента.
- Требования к скоростям в бизнес-структурах выросли на 2 порядка. С каждым годом все больше и больше делается акцент на информационную безопасность, на интеграцию систем управления и мониторинга сети. В целом, можно утверждать, что уровень культуры и грамотности заказчиков значительно вырос, вместе с уровнем технических требований.
В проектах очевиден переход к гигабитным двухдиапазонным роутерам и системам Mesh.
Какие прогнозы?
Посмотрите, как нескучно мы живем!
Еще пару месяцев назад активно обсуждались новые тренды — intelligent — digital- mesh. Сегодня в основных трендах — гречка, антисептики и маски, а также «лежащие» сайты сервисов услуг и курс рубля.
Мир очень быстро меняется, меняется парадигма потребления, и давать какие-либо прогнозы сложно.
Компания Tenda пока не корректировала таргеты на квартал, ни свои, ни партнёрские, заказы также размещаются в плановом режиме. Китайское производство приходит в себя, экономика существенно ожила. Дефицита товара мы не ожидаем.
Но очевидно, что в ближайшее время коррективы сделать придется. Ждем feedback от канала.
Очевидно также, что произойдёт сокращение партнёрской базы. Мы, со своей стороны, попытаемся максимально поддержать партнёров, корректировать планы и рибейтную программу, поддержать маркетингом. Большое внимание сейчас будем уделять контролю цен, состоянию стоков, и активному online присутствию на рынке, пока нас не выпустят обратно в offline.
Не пострадавших не останется. Ситуация будет развиваться по сценарию предыдущих кризисов, но с потерями, умноженными на два.
Крупные компаний, поскольку имеют большую подушку безопасности, пострадают в меньшей степени, проведут оптимизацию, холдинги заморозят на время долгосрочные проекты. Важные для государства направления, связанные с Big Data, кибербезопасность и пр. будут поддерживаться.
Большинство крупных интеграторов уже сокращают затраты, пытаясь сохранить инфраструктуру бизнеса и персонал. Замораживается часть проектов по upgrade или пересчитывается, исходя из минимальных инвестиционных бюджетов.
Весомый процент компаний, научившихся справляться с «удаленкой», будут экономить на аренде площадей. Соответственно, потребляемый трафик снижаться не должен. И все, что связано с ИТ-сервисами, поддержкой инфраструктуры и оборудованием, должно остаться «на плаву».
Говоря о ритейле, надо ожидать очень сильный откат спроса и изменения парадигмы потребления. Глобально. Инвестиции в комфорт и удовольствия будут заменены тратами на предметы первой необходимости.
Насколько сильным будет откат зависит от того, как быстро мы сможем выйти из двойного пике — кризиса и карантина. Лет на 20 назад? И сможем ли отыграть ситуацию назад хотя бы лет через 10?
Например, продажи e-commerce, которые до недавнего времени показывали 200% рост, сократились на 40%, а по факту их почти нет.
Конечно, можем рассчитывать на отложенный спрос, но абсолютно точно — характер потребления, с которым мы выйдем из кризиса, будет гораздо более осознанным.
Рынок ИТ зеркалит общую ситуацию в экономике.
Финансовая подушка у ИТ-компаний постепенно иссякает, и, при условии продления карантина до конца мая, мы потеряем процентов 80% бизнеса, и большинство компаний уже на рынок никогда не вернется.
Да, это в основном будут компании малого и среднего бизнеса, но без них как без опоры, завалится и крупный, и далее, по цепочке, вся несырьевая экономика.
У кого- то еще остался запас на пару месяцев, у крупных компаний — чуть больше. Но как в таких условиях сохранить персонал, внутреннюю инфраструктуру при падении выручки и без перспектив ее восстановления в ближайший год?
На наш взгляд, есть 2 определяющих перспективы момента: 1) как быстро мы сможем выйти из карантина и начать полноценно функционировать и 2) какие меры по поддержанию бизнеса ДЕЙСТВИТЕЛЬНО будут приняты, и не озвучены в качестве пожеланий Президента.
Экономика Китая за
Однако нельзя забывать о «закредитованной» «Роснефти» как о гранате без чеки и пессимистичном сценарии для всей экономики.
Источник: Татьяна Пудова, руководитель направления маркетинга и PR компании Tenda
